체크리스트(Check List)
1. W2, Form 1099, 1098등 Tax관련 자료및 은행서류 등등
2. 경비사용내역(Gas. Toll, Parking,식비, 기타 등등)회사로 부터 보조받지 못한 비용
3. IRA, 401(ㅏK)등 은퇴연금 불입금액 내역, Rollover 내역
4. 본인, 배우자, 자녀 등의 수업료, 컴퓨터, 관련 주변장비 및 케이블 구매비용
5. 학비 융자이자, 보육원 비용
6. 이사비용, 의료비, 십일조 등 교회헌금, 기부금, 위자료등
7. 융자 조기상환 벌금, 모게지 이자, 부동산세, PMI, 기타 동산세
자동차 구매시 Sales Tax
8.주택구매자:매매계약서, Closing Statement, HUD-1
9.건강저축계좌(Health Saving Account), 해외 납세 내역(소득세등)
10.J-1 Visa 소지자: 각종세금 납입내역(Social, Medicare, Income Taxes)
11. 소셜시큐리티 베네핏, 이자, 연금, 실업급여 등 각종 스테이트먼트
12. 주식거리 내역, 로얄티, 파트너쉽 소득내역 Schedule "K"
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Max Lee. CPA & EA
-현, 회계법인 세장 대표 CPA & EA
-Sogang University 졸업
-Sogang University, Master of Political Science 대학원 졸업
-Fairleigh Dickinson University. MBA
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